11月22日东方财富财经晚报（附新闻联播）

// 热点聚焦 //

　　1、证监会制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案

　　证监会上市部主任李明11月22日在2022金融街论坛年会上表示，近日，证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。行动方案具体涉及五方面内容：进一步完善上市公司制度规则体系，进一步提升上市公司治理水平，进一步深化增量存量改革，进一步提高监管的适应性时效性引领性和进一步增强提高上市公司质量的强大合力。

　　2、深交所总经理沙雁：以实施新一轮提高上市公司质量行动计划为主线 探索高质量发展“新路径”

　　深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

　　3、游戏工委：未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决

　　11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人(包含已不玩游戏的未成年人)占比增长至75%以上，更多的未成年人被纳入防沉迷系统监管中。从家长反馈的未成年人游戏时长分布来看，未成年人的每周游戏时间较2021年得到进一步降低，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。

　　4、国务院国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

　　国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。

　　5、市场监管总局就《反不正当竞争法(修订草案)》公开征求意见

　　市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。

　　6、银保监会副主席周亮：加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式

　　11月22日，银保监会副主席周亮在“2022金融街论坛年会——全球市场与金融发展的平行论坛”上表示，2018年以来，中国先后推出50多项金融改革开放政策，又有120多家外资银行保险机构新落户中国。国际投资者对中国经济长期稳定健康发展充满信心。下一步，银保监会将坚定不移推进扩大金融业对外开放，展现更加主动的开放姿态，构建更加多元的开放格局，加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式，营造更加优质的开放环境，健全更加安全的开放体系。

　　7、专家：国企估值偏低 亟需完善契合国企特点的估值方法

　　专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法，扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。

　　8、刘强东：京东副总监级别以上降薪10%-20% 捐款一亿扩充“员工子女救助基金”

　　刘强东发布京东全员信，信中提到：自2023年1月1日起，逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金；集团拿出100亿元人民币，为包括全体德邦兄弟们在内的所有集团基层员工设立“住房保障基金”；刘强东本人再捐款一个亿人民币，集团以及各个BGBU也会拿出一定比例的现金，大幅扩充“员工子女救助基金”的规模；自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

　　9、伯克希尔继续减持比亚迪H股 持股比例降至15.99％

　　港交所数据显示，伯克希尔于11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股，对比亚迪H股持股比例从16.28%降至15.99%。巴菲特持续减持比亚迪H股，这已经是港交所第五次披露，本次最高卖出价196.90港元，平均价195.42港元。据此计算，巴菲特此次套现约6.3亿港元。

　　10、比亚迪回应称：近期关于固态电池、钠离子电池的传言均为不实信息

　　近日，市场上传出“比亚迪全固态锂电池在重庆生产即将装车试验”的消息。该消息称，这一项目由中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高牵头，另有三位院士顾问一同参与研发工作，其负极为硅基材料时，能量密度预计能达到400Wh/kg，较二代刀片电池的能量密度提升了二倍之多。此外，今日有媒体报道称，比亚迪计划于 2023 年二季度量产钠离子电池，搭载于秦 EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。

　　11月22日，比亚迪方面接受采访时回应称，近期对固态电池、钠离子电池的传言，经向公司确认后，均为不实信息。

　　11、上海：24日起 抵沪不满5天者不得进入餐饮、超市等公共场所

　　上海发布进一步加强来沪返沪人员健康管理的工作措施，对所有来沪返沪且“随申码”为绿码的人员，将在“随申码”“场所码”等展示界面显示“来沪返沪不满5天”的标记提示。来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮服务(含酒吧)、购物中心(含百货店)、超市卖场、菜市场、美容美发、洗(足)浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、网吧、密室剧本杀、棋牌室等公共场所。

　　有网友在上海发布评论区留言询问，“来沪返沪不满5天，能乘坐公共交通，进写字楼上班吗？”对此上海发布回应表示，可以进公司，只是不能进文中列举的公共场所，尽量减少疫情扩散风险。

// 主题机会 //

　　1、物流股集体活跃 这一方向或有千亿空间 这些标的可关注

　　目前，产业数字化已成为各行业的主流发展方向，相较于传统物流模式，仓储物流行业在大数据、互联网、人工智能、区块链等技术的融合下，智慧邮政、智慧快递、智慧仓储物流成为热点。预计2022年我国智能仓储物流市场规模约1357亿，2026年达2665亿元。

　　券商研报建议关注两类企业：一类是原软件研发实力较强的智能仓储物流厂商，这类厂商的竞争优势在软件系统方面，通过数字系统、智能算法等技术，使得系统产品柔性功能更为丰富，更贴合客户需求，同时也有望凭借软件实力实现行业内的弯道超车，代表厂商有今天国际、兰剑智能等。另一类是原擅长仓储物流硬件设备，后逐步成长为智能系统解决方案提供商的企业，这类企业的毛利率水平比上一类企业略低，但这类企业较早发展硬件设备，在仓储物流领域智能化程度还不高的时候，就已在下游领域形成了一定的影响能力，代表厂商有诺力股份、东杰智能、科捷智能等。

　　2、全球最大“人造太阳”取得重大突破 核心部件可批量生产 这些公司均有参与

　　据中核集团核工业西南物理研究院消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。据了解，ITER是国际核聚变研究和巨型工程，由七方共同参与建造，建成后将成为世界上首个可实现大规模聚变反应的聚变实验堆。

　　值得一提的是，我国承担了ITER装置近10%的采购包任务，目前大部分ITER装置采购包部件已实现全国产化。除了中科院等离子体所和核工业西南物理研究院这些研究单位之外，中国的企业也逐渐参与到ITER的工程建设中来。据不完全梳理，国光电气、西部超导、中国核建、百利电气均有参与。

　　3、千亿龙头双双涨停！中字头概念大热 “低估+分红”成亮点 六大方向值得关注

　　目前，国企上市公司的估值相比民企和外企普遍偏低，尤其是部分银行及国有上市企业。据研报数据，截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市盈率和市净率分别为5.9倍和0.58倍，市净率估值已处于历史最低状态；上市银行的市盈率和市净率为4.3倍和0.51倍，股息率高至6.1%。

　　对于可关注的方向上，A股央企以行业巨头为主，具备市值大、估值低、高股息、业绩更稳定等特征，是A股盈利增长的权重“稳定器”，将在四季度市场波动及风格收敛的过程中凸显配置“性价比”。当前“逆全球化”大趋势下，“安全”优先于“效率”，央企的“高利润率”优势也有很大的提升空间，有望诞生出中国的FAANG:(1)维持“高利润率”优势的央企：交通运输、汽车、通信等；(2)“高利润率”优势提升的央企：有色金属、基础化工、电力设备。

　　4、这个题材大爆发 “从0到1” 业绩高增长概念股名单出炉

　　复合铜箔是新型锂电负极集流体材料，具备高安全、高比能、长寿命、低成本、强兼容等优势，有望替代传统铜箔成为主流技术路线。复合铜箔产业化加速，量产在即，随着良率逐步提升以及设备工艺瓶颈逐渐解决，券商认为2023年有望成为复合铜箔量产元年，建议关注上游龙头设备企业；中游复合铜箔制造企业。

　　概念股方面，宝明科技11月以来大涨逾72%，元琛科技、三孚新科涨超50%，英联股份涨超40%。机构普遍看好概念股未来成长性。其中，15家机构关注的东威科技今年、明年及2024年机构一致预测净利增速均超30%；9家机构评级的万顺新材和骄成超声，机构一致预测三年净利增速均超30%。

// 公司新闻 //

　　1、安旭生物：新冠病毒抗原家用自测检测试剂获FDA紧急使用授权

　　安旭生物公告，新型冠状病毒抗原家用自测检测试剂于近日获得美国食品药品监督管理局的紧急使用授权(EUA)，公司以上产品获得FDA认证后，可在美国和认可美国FDA EUA认证的国家及地区进行销售。

　　2、神马股份：控股股东拟增持不超过2%公司股份

　　神马股份公告，控股股东中国平煤神马集团拟增持不超过2%公司股份，增持金额1亿元-1.88亿元，增持价格不高于9元/股。

　　3、侨源股份：拟投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线

　　侨源股份11月22日晚间公告，公司拟以全资子公司侨源(金堂)气体有限公司为项目实施主体，在淮州新城工业园区内，为通威太阳能、宁德时代、华友钴业之控股子公司巴莫科技、士兰微等客户投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线，本次扩建项目分三个项目同步进行实施建设，项目建设期预计约18个月，总投资额度预计3.80亿元。

　　4、阿尔特：子公司取得YAMATO 33.04%股份

　　阿尔特11月22日晚间公告，全资子公司阿尔特日本通过股权受让和认购新股的方式，累计取得上市公司YAMATO 33.04%股份，交易对价合计3.25亿日元(换算成人民币约为1640.2万元)。YAMATO在合成树脂领域积累了较强的技术和渠道资源，随着YAMATO汽车用合成树脂业务的逐步拓展，未来将与公司在汽车轻量化等领域开展多方面的合作，双方在新能源汽车产业链的协同效应也将逐步凸显。

　　5、豪能股份：拟5.5亿元投建新能源汽车关键零部件生产基地项目

　　豪能股份11月22日晚间公告，与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，协议约定由公司的全资子公司泸州长江机械有限公司负责投资建设运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，总投资不超过5.5亿元。

　　6、维远股份：拟21.6亿元投建25万吨/年电解液溶剂项目

　　维远股份11月22日晚间公告，拟投资21.6亿元建设25万吨/年电解液溶剂项目。拟投资3.3亿元建设聚碳酸酯装置扩能优化项目，将现有聚碳酸酯装置产能从13万吨/年提高到20万吨/年。项目实施后，聚碳酸酯吨产品固定成本摊销由原先的2011元/吨降低至1407元/吨。拟以0元收购齐翔腾达持有的中燃宝港4750万元的认缴出资份额(尚未实缴)。收购完成后，维远股份将持有中燃宝港19%的股权。

　　7、拓日新能：子公司中标整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目

　　拓日新能11月22日晚间公告，子公司陕西拓日中标“澄城县整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目”，建设内容涉及澄城县行政事业单位、教育、卫健、工商业、农村等，总装机容量140MW。

　　8、共达电声：拟面向无锡韦感定增募资不超过5亿元

　　共达电声11月22日晚间公告，拟定增募资不超过5亿元，用于智能汽车模组升级和扩产项目、MEMS传感器及模组升级和扩建项目、高端扬声器及模组升级项目、补充流动资金及偿还银行借款。本次非公开发行的发行对象为控股股东无锡韦感。

　　9、厦钨新能：拟投建雅安年产20000吨磷酸铁锂项目

　　厦钨新能11月22日晚间公告，公司拟通过设备的采购安装，在雅安厦钨新能源材料有限公司实现新增20000吨磷酸铁锂正极材料产能，本项目计划新增总投资4.44亿元。

　　10、康普顿：控股子公司拟5亿元投建氢启燃料电池电堆项目

　　康普顿11月22日晚间公告，控股子公司氢启科技拟同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议。项目总投资5亿元，计划分三期建设，建设周期5年。一期主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等，预计年产值达到5亿元。二期主要建设CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等，预计年产值达到15亿元。三期主要建设燃料电池系统集成生产线，预计年产值超20亿元。

// 央视新闻联播 //

　　11月22日晚间央视新闻联播要闻集锦

　　习近平对河南安阳市凯信达商贸有限公司火灾事故作出重要指示，要求全力救治受伤人员，依法严肃追究责任，始终坚持人民至上生命至上，坚决防范和遏制重特大事故发生。

　　习近平向发展中国家科学院第16届学术大会暨第30届院士大会致贺信。

　　习近平就印尼遭受地震灾害向印尼总统致慰问电。

　　系列报道《新时代新征程新伟业》今天播出安徽大湾村的乡村振兴追梦故事。

　　汪洋主持召开全国政协主席会议。

　　我国当前在轨稳定运行的空间基础设施卫星有300余颗，居世界第二位。

　　今年前10个月，我国新能源汽车产销量、出口量等多项指标创历史新高。

　　美国累计新冠肺炎确诊病例超过9835万例。